12月1日，TCL科技發(fā)布《關于發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之定向可轉換公司債券發(fā)行結果暨登記完成的公告》, 這一公告意味著， TCL科技成功收購湖北科投旗下武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有的武漢華星t3產(chǎn)線39.95%的股權，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展和國有資本收益雙贏。

一直以來，湖北科投積極發(fā)揮國有資本引領作用,撬動社會投資千余億元,為帶動東湖高新區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和轉型升級不斷貢獻智慧和力量。早在2014年，湖北科投旗下光谷產(chǎn)業(yè)投資公司便積極貫徹東湖高新區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，出資35億元與TCL華星光電技術有限公司、國開發(fā)展基金有限公司合資成立華星t3公司。此項目總投資160億元是武漢市乃至湖北省當年單體投資額最大的工業(yè)項目之一，也是國內(nèi)首條依靠自主創(chuàng)新、自組團隊、自主建設的首條采用LTPS(低溫多晶硅)技術的顯示面板生產(chǎn)線項目。幾年來，在國有資本賦能和各方股東的努力下，華星t3公司成為了全球最大的單體工廠，出貨量保持全球第二，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，為光谷“光芯屏端網(wǎng)”萬億產(chǎn)業(yè)集群的形成奠定了基礎。

2020年5月，TCL科技發(fā)行股份和可轉債并募集配套資金的方式回購光谷產(chǎn)業(yè)投資公司所持華星T3的股份，光谷產(chǎn)業(yè)投資公司積極參與TCL科技的股票和可轉債的定增，定增股票價格和可轉債初始轉股價格均為3.91元。10月，證監(jiān)會審核通過了該筆交易。11月，交易雙方完成了交割。12月1日，配融端可轉債發(fā)行完成。在光谷產(chǎn)業(yè)投資公司的積極配合和推動下，僅用半年時間，便高效完成此筆交易。

在交易的過程中，TCL科技的股票價格一路上揚，配融端可轉債的初始轉股價格更高達8元，而11月16日申購當天，TCL科技收盤價為7.19元/股，這一轉股價格溢價率高達11%，這樣的高溢價率，反映了資本市場看好以TCL科技為代表的龍頭面板公司的未來前景，也預示著國產(chǎn)面板產(chǎn)業(yè)將迎來更大的發(fā)展空間。

本次交易是湖北科投積極以資本化的方式實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)項目退出的重要嘗試。此次交易，既實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟效益，促進國有資產(chǎn)保值增值，又實現(xiàn)了國有資產(chǎn)的良性運轉，為進一步的產(chǎn)業(yè)賦能打下了良好的基礎。